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隨著美國大選接近，金融市場在大選前後仍存在變動因子，籌碼面健康輪動下也將尋找更長期、更具投資雙效力的收益題材，近期仍見資金流入純美國債券及高殖利率的股市。兆豐投信表示，看重信評佳的美國債市，看好台股市場長期維持相對強勢的殖利率空間，加上關注ESG永續價值的投資理念，規劃一檔「三效合一」的新基金應運而生。
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金採取「雙軌ESG評級系統」，鎖定台灣、美國的綠色領導企業為核心投資部位，採取股債平衡，跨地區、跨產業等多元配置，更能廣納美國、臺灣的永續評級題材為投資池，追求源自台股股息、美國債券配息，以及多元金融工具等收益來源，成為資產增益的機會。
兆豐投信表示，藉由「台美優質ESG資產配置策略」，透過多重資產組合可以動態調整股債配置，有效分散投資風險外，更採用國立臺北大學商學院獨創之臺灣永續評鑑 ESG評等，與基金評級公司晨星（Morningstar）集團旗下Sustainalytics公司之ESG風險評等永續分析，結合專業、透明之評級流程所篩選並建立投資組合，挑出更優質的綠色企業題材，增添優質公司債、永續相關債券進入投資組合，利於提高投資收益率，也兼具擁配息與控波動的雙效特性。
為了滿足投資人多元運用資金的需求，該基金設計有月配機制，搭配新臺幣、美元兩種級別，並分累積型與配息型兩種投資方式，提供投資人更多元化的選擇，幫助投資人增添生活資金滾動的理財機制，利於追求長期的資本增值機會。
兆豐投信提醒，投資組合布局仍將視後續金融市場條件、政經局面變化，作為投資組合的調整依據。投資人在選擇月配機制時，可以留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，更應瞭解配息收益分配的組成方式，作為參與新基金投資的參考方向。
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