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投資人今年來大舉撤出共同基金 全球ETF總值 衝上15兆美元

研究公司ETFGI的數據顯示,投資人今年來累計已在各式各樣的ETF注資1.7兆美元。 (路透)
研究公司ETFGI的數據顯示,投資人今年來累計已在各式各樣的ETF注資1.7兆美元。 (路透)

本文共761字

經濟日報 編譯湯淑君/綜合外電

全球指數股票型基金(ETF)資產總值已飆上15兆美元,主要受資金大舉撤出共同基金所驅動,凸顯出ETF正重塑資產管理業的面貌。

英國金融時報(FT)報導,研究公司ETFGI的數據顯示,投資人今年來累計已在各式各樣的ETF注資1.7兆美元,使基金產業管理的資產總值較2023年激增30%。美國一直是新資金注入的中心,今年來已吸引超過1兆美元的新資金流入,反映交易員趕搭華爾街股價大漲的獲利列車。

資金大舉湧入ETF,凸顯投資人跨出「被動式」指數型基金的範疇,投資觸角如今延伸至操作策略多樣化的ETF。近來人氣愈來愈旺的包括主動管理型ETF,以及投資標的以公債和公司債為主的ETF,侵蝕傳統上由共同基金主宰的領域。

投資ETF和共同基金的資金變動
投資ETF和共同基金的資金變動

顧問公司Cerulli Associates產品開發主管夏皮洛指出,ETF具備多重優勢,包括成本較低、策略創新、且與眾多投資組合「十分匹配」,使ETF結構逐漸成為投資管理業的標準結構。

貝萊德(BlackRock)、先鋒(Vanguard)和道富(State Street)是目前ETF業界三大巨頭,經營追蹤美股標普500指數的大型ETF,提供藉此廣泛投資美國各類股的管道。

同樣受歡迎的還包括追蹤其他股價指數的基金,以及槓桿型ETF,投資人可藉此擴大押注形形色色的資產,從特斯拉股票到比特幣都行。

過去三年來,已有大約2兆美元資金撤離共同基金,顯示ETF在交易時段隨時進出、價格較有彈性的特色更吸引投資人。投資ETF在美國可享稅務優惠,更增強其吸引力。

共同基金儘管人氣降溫,目前管理的資產總額仍有21.6兆美元,規模仍大於ETF,且普獲退休基金採用。近年來,被動式共同基金吸金量逆勢小幅成長。

美國投資公司協會(ICI)首席經濟學家安托妮維茲表示,資產管理業者「將讓最終投資人決定哪一種基金最吸引他們、也最符合他們的需要」。

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