曾志超一、面板產業風起雲湧
近來國際面板業新聞特別多，一為三星電子LCD部門分拆案拍板定案，成立新公司「Samsung Display」三星顯示器公司。三星原本就是全球最大的面板廠，分拆後競爭力大增，嚴重威脅台日面板業。進而促成鴻海與日本面板製造龍頭夏普（SHARP）結盟，台日聯盟似乎已經成形。不料不久卻又傳出SONY再度與三星聯合發展最新的OLED TV，加上大陸面板產業快速崛起，明年產能將超越台灣。
台灣面板業面對多元的挑戰，聯日制韓提供台灣面板業的機會，或許有機會成為面板業的新霸主。惟此舉也隱藏著諸多的變數與風險，不應視而不見。因此未來在面板產業，台灣應有更長遠的規劃，始能突圍而出。
二、聯日制韓的機會與風險
鴻海集團步局面板產業由來已久，從過去的群創，至現在的奇美電均涉足甚深。惟由於其技術與韓國大廠還有相當大的差距，面板發展並不順遂。如今入股夏普後，將取得夏普最新的IPS與IGZO等先進技術，有機會在技術上迎頭趕上韓國的競爭對手。還能間接取得更多的夏普面板產能，爭取更多夏普、索尼或松下的電視組裝代工訂單，甚至是蘋果的新訂單。
當媒體大力吹捧雙方結盟的好處之際，卻忽略了此一事件背後的巨大風險。首先，面板廠的財務黑洞仍難以解決，根據媒體報導夏普去年虧損高達2900億日元，創下百年的紀錄；奇美電也不遑多讓，累計去年全年慘虧647億元、每股淨損8.81元。短期內二家公司的財務黑洞並不會因鴻海入主而有所改善，加上日圓長期升值、日本地震衝擊與十代廠良率偏低等因素，都會讓問題益加嚴重，鴻海未來恐怕還要投入更大的金額。然觀察鴻海近期龐大的資本支出，應已無力再次大規模投入類似的資金。
其次，二者結盟後出海口並未擴大。以目前的面板產業觀之，產能仍呈現過剩的狀態，二者結合並未創造出新的供給。縱然多數分析師指出，鴻海此舉的目的，在予搶奪蘋果iTV的訂單，惟蘋果進入電視市場已經喊了許多年，至今僅有數位電視盒的佈局，在技術無法與目前市場上一流的電視大廠（如SONY、夏普及三星）有重大差異前，蘋果幾乎不可能進入該市場。
更慘的是，還有可能造成排擠國內面板廠的效果。鴻海掌握夏普最先進的十代廠後，已承諾大幅提升目前只有五成的產能，在需求有限下，奇美電將首當其衝，使得已陷入財務危機的奇美電，營運更加雪上加霜。此可由鴻海近期投資大小眼看出端倪，相對於鴻海對夏普的慷慨解囊，然對奇美電的財務困境，僅承諾在三年內增資27億元，恐有放棄奇美電之勢。
此外，日本廠生產成本過高，十代線產品非當前主流。縱然夏普的十代廠是全球頂尖的面板廠，但是主要規劃產品為60吋以上的超大尺寸電視面板，與當前市場需求有相當大的差距。
尚且鴻海無法掌控夏普董事會，恐徒增經營風險。鴻海縱然取得夏普約一成的持股，成為該公司最大的股東，但仍沒有取得控制權。以去年日本政府主導整合日立、東芝、索尼3家旗下中小尺寸面板事業，合組的日本顯示器(Japan Display)為例，政府介入加上三家企業都有合作的意願，卻還是為各自的利益紛擾不休。加上日本人生性保守，抗拒外來勢力，況且鴻海並未取得SHARP的董事席位，可能連發言權都沒有，更何況是主導公司的運作。因此，許多不明就裡的分析師，大放厥詞宣稱鴻海與奇美電將因此取得夏普最先進的技術，恐過於樂觀。
在聯日制韓的意識下，促進了鴻海與夏普的結盟。然一加一是否會大於二，還需要長時間的觀察，我方應謹慎因應。過去DRAM產業台日聯盟例子殷鑑不遠，爾必達在台設立研發中心，台灣讓爾必達在台發行存託憑證（TDR），台灣的銀行並提供12億元日圓聯貸，最後仍落得雙輸的結果，值得大家借鏡。
三、台灣面板業如何因應未來的挑戰
正當許多人因鴻海與夏普合作而稱快之際，就傳出日本的電視龍頭廠商SONY，將繼續與韓國三星合作，在最新的大尺寸的BRAVIA系列，仍將搭載三星的OLED面板（只有32吋的小面板才是採用友達的OLED面板），此舉不啻對聯日制韓的策略大潑冷水。
論其實際，SONY轉向與敵人三星合作，乃是不得已的選擇。過去SONY與三星在S-LCD的合作，結果是讓市占率節節敗退，且虧損連連，還讓三星學得SONY的關鍵技術，進而躍居全球面板龍頭。惟俯視全球國際面板業，僅有三星擁有最新且最強的OLED技術，SONY為了維持市場地位，被迫與虎謀皮。
此外，大陸近年來積極發展面板產業，8.5代廠的數量與產能均為世界之冠，待其生產技術與製程純熟後，將對台廠造成嚴重的威脅。根據媒體報導，隨著大陸本土8.5代廠逐步放量，大陸彩電廠商對本土面板廠採購數量也逐漸拉升，根據顯示器市調機構Displaybank統計，大陸六大本土電視品牌所採購的電視面板中，本土面板廠採購比重已經達到11％，遠優於去年第4季的5％。大陸面板廠計畫在明年上半年把產能拉到滿載投片，屆時大陸將超越日本、台灣，8.5代線出貨面積位居第二位，僅次於南韓。
台灣面板業目前的處境，可謂是「前無退路，後有追兵」。未來應朝提升自有技術，擴大出海口，才能突破重圍。本文對此提出以下幾項建議：
1.結合台日二國的資源，共同開發次世代面板技術：從SONY與三星合作案可知，關鍵在於台灣的技術能力。SONY縱然有意與台廠深入合作，台灣的面板廠卻缺乏具市場競爭力的先進技術。因此，當務之急即是提升技術，透過結合台日二國的資源，共同開發次世代面板技術。
2.生產基地移轉至台灣或大陸：日本面板廠確實擁有最新的技術，但囿於生產成本居高不下，難以與韓國廠商競爭。未來應考慮移轉生產據點，將生產基地移轉至台灣或大陸，日本以技術研發為主。
3.集合大陸電視品牌廠商，擴大出海口：引用市調機構的資訊，去年大陸液晶電視市場約達4,500萬台的規模，以22％的市場占有率成為全球最大液晶電視市場，出貨規模超越了北美（市占18％）與西歐（市占17％）市場。比較特殊的是，大陸電視市場迥異於全球市場，由大陸廠商獨占鼇頭，全球電視市場所向披靡的外商均難以與其抗衡。引用市調機構GfK統計，去（2011）年大陸國產海信、長虹等五家公司搶佔前五名的位置，市占率高達57％。之後才是日本夏普、Sony、三星與LG。大陸電視廠商非但在本國市場表現優異，在國際市場也大舉攻城掠地，Displaybank報告也顯示，2011年大陸前6大領導品牌長虹、海爾、海信、康佳、創維、TCL的平面電視全球市占率已經高達21％。
放眼未來大陸市場快速成長與大陸電視廠商的崛起，台灣面板業應積極與大陸電視大廠建立更積極的合作關係，趁著台灣面板廠的技術還遠高於大陸面板廠之際，以相互投資與技術合作的模式，由面板供貨商提升至伙伴關係，始能掌握大陸企業的訂單。否則待其所培植的本土面板廠技術成熟後，勢必將大量改向其採購面板，屆時台灣面板廠恐將有被邊緣化的危機。
4.與對岸政府協商，降低面板關稅: 大陸為提升本土面板廠商的競爭力，自4月1日起取消32吋以上液晶面板的優惠關稅，恢復5％稅率。5％乍聽起來數字並不高，但這對微利的面板廠而言，簡直是扼殺了其生存空間。若再加上中日韓自由貿易區成形，三方貿易零關稅，台灣面板廠恐將難以為繼。因此，本文建議政府應利用兩岸關係和緩之際，儘速與對岸政府協商，降低面板關稅。
四、結語
在韓國威逼下，促進了台日面板廠的合作，開啟了台灣面板產業的新機會。然聯日制韓並非萬靈丹，台廠仍應藉此加速提升自身的技術能力，始有能力與韓國雙雄抗衡，爭取SONY及APPLE等高階面板市場。而且還需將大陸電視廠商納入合作對象，搶佔大陸中低階面板市場，開展龐大的出海口。
（本文刊載於2012年5月8日中央網路報）
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