呂學錦台灣的電信自由化發展，隨著1996年「電信三法」制定完成，開始陸續實施；到了2000年，在固網開放民間參與經營後，各項電信業務全面自由化，成為全面競爭的市場。
一、從自由化紅利說起
「1996年改制之前，電信總局股東權益總額，估計大約新台幣3,000億元；二十一年後的今天（2017年6月30日），全面開放市場的結果，電信事業上市公司總市值，估計約為1兆4,000多億元，兩者比較，後者為前者之4.67倍。「不僅如此，行動電話客戶數也在這二十一年間，從獨家供應的97萬戶，成長至五家業者共計2,850萬戶，後者為前者之29.4倍。數據通信的變革，同樣一日千里──1996年時，台灣還只能透過數據機撥接連上網際網路，傳輸速度以每秒幾千位元（Kbps）為單位；如今，主要電信業者利用光纖用戶迴路，寬頻上網速度最快已達每秒10億位元（Gbps）。「行動上網也有長足進步，利用四個載波聚合（CA）技術，可達0.5Gbps，上網速度成長約100萬倍！」前述文字摘錄自筆者在《翻轉賽局：贏占全球資通訊紅利》導讀的內容，而其中倍數提升的種種成果，就是這一波電信自由化的紅利。第一波電信自由化走到今天，行動電話普及率超過100%，智慧型手機超過50%，市場呈現飽和，成長趨緩，甚至因此引發激烈競爭，導致整體營收出現衰退！電信，是最便捷、最有效的溝通工具，它的技術不斷推陳出新，溝通方式也從語音、數據，到影視串流，內容愈來愈豐富，效果愈來愈好，使用量愈來愈多……。於是，頻寬需求愈來愈大，網路容量必須及時擴充，才能滿足客戶的需求。每個月固定金額無限量的數據使用，也就是俗稱「吃到飽」的資費模式，這種沒有壓力的消費行為，十分符合人性，自然受到客戶歡迎。相對來說，若是以價制量，依使用的數據量計費，或超過一定額度之後便減速、降低品質，相信大多數客戶不喜歡，結果就是少用或甚至不用。例如，過去的國際數據漫遊業務，就是依使用量計費，付過高額國際漫遊費用者往往不敢再使用，後來就有體貼客戶的行動業者，推出短期出國吃到飽方案，讓客戶出國期間也能放心使用行動通信，資訊不漏接。這樣的方案，客戶負擔得起，也樂意使用，並且愈用愈愛用！在這樣的力量驅動下，行動寬頻網路容量不斷擴充成為必然，否則網路塞車就難堪了。於是，行動通信業者必須增加資本支出、採購設備進行擴建，必要時參與競標以取得更多頻譜，才有足夠的頻?。然而，此舉勢必造成行動業者的折舊費用增加，頻率使用費的攤提也會增加。行動通信是高度受到監管的行業，跟營收有關的費率，依法實施價格上限管理。監理機關透過這個資費管理機制，得強制要求業者調降費率，而行動業者提高生產力的成果，常在此就回饋給客戶了。開放市場價格競爭的結果，吃到飽的費率必然是下坡單行道，造成營收成長力道愈來愈薄弱，甚至出現負成長──營收曲線成長緩慢，成本與費用曲線則因為擴充建設，成長愈來愈快。兩條曲線交叉，呈現形狀類似剪刀，終於落入成本與費用大於營收的悲慘情境！
這把剪刀的出現，等於宣告這一波電信自由化紅利的了結。
那麼，什麼是電信事業的「第二曲線」？電信事業的發展有所謂的第二曲線嗎？再次拉拔上升的推進器是什麼？
二、當局者迷？
我們先看看五大事業首長們在《翻轉賽局》書中表達的見解。中華電信董事長鄭優上任之後，大刀闊斧要為MOD打破困境，想的就不只是單純電信業者的角色。台灣大董事長蔡明忠在2017年也重新定位台灣大集團，強調台灣大不再只是電信業者，而是「新世代互聯網公司」。媒體報導也指出，遠傳電信董事長徐旭東在2017年股東常會表示，數位匯流時代來臨，要在2020年前透過全力衝刺5G及物聯網，帶領遠傳進入下一世代的數位匯流時代，成為台灣電信市場的行動之王。《翻轉賽局》書中還提到，從一開始就不是為了「電信」而來的亞太電信，在鴻海「十一屏三網二雲」的願景藍圖中，呂芳銘笑著說：「其他電信同業也看到鴻海看到的機會，開始要做同樣的事情，但他們一直都在花園裡面生活得非常好，我們卻不是在花園裡面生活，我們是在森林、在沙漠裡面打仗的人，這是很大的不同。」「如果只是把公司定位在電信產業，前景是很悲觀的，因為營收與獲利絕對只會下降、不會往上，」台灣大總經理鄭俊卿也心有戚戚，「過去獲利最大的語音收入一直降低，每年降幅是20%至30%，數據收入也因為剪刀效應獲利一直往下，永遠沒辦法再往上。」「雖然電信基礎設施業者積極投入新興服務，但營運困難確實存在，」遠傳總經理李彬也不諱言，危機已經浮現，「電信業者之於使用者的重要性逐步降低的危機已然浮現，電信業者可能會離用戶愈來愈遠。「過去幾年，我們陸續推出了各式各樣的數位內容服務，也投入行動支付工具、行動電子商務，長期以來，電信業建立起信賴、可靠的服務印象，就是我們的機會。當然，不可否認，電信業受限於法規，反而沒有越網（OTT, over the top）業者那種可自由揮灑的空間。」台灣之星總經理賴弦五直白地說：「與其說三大有什麼默契，還不如說，目前的局面戳破的是台灣電信業生態的假面，所有人一天到晚說要做加值服務，不要做『笨水管』。但既然如此，你為什麼要跟做笨水管的人殺價競爭呢？」對於電信業發展加值服務，賴弦五一直以來的看法都較為保留，他認為，電信業者其實還沒有想清楚，到底要怎麼從加值服務上賺到錢；又或者，電信業者還是把自己定位在「電信」上，至於「加值服務」，只是行有餘力之後的花俏題材。不過，賴弦五也指出，「將來有物聯網，還有其他很多東西，說真的，這些新的東西能夠賺到錢的、讓電信業者能夠營利的機會，我還沒有看到，但我可以看到很多新平台與應用業者，有機會可以賺到錢。未來，有那麼多新的發展，不論是虛擬實境（VR）、物聯網……，要面對比4G更大規模的投資。所以，我不曉得電信業者要怎麼辦，沒有人能講出答案。」
三、旁觀者清？
當今在位諸電信領導者，個別看到了一些問題，也說了一些拉拔提升的方向，只是似乎沒有說清楚、講明白，仍存在著一點迷茫。不過，當局者故意留白的空間，卻是吾輩以旁觀者角度，可以說三道四之處。探索電信事業的第二曲線，可以從轉型升級著手。筆者在＜電信生態系統的故事──彩虹曲線案例之一＞中就指出，第一階段電信自由化的過程就是一系列的轉型升級。當前普遍認為，數位匯流是升級的機會，著力點也明確指向電信與有線電視的匯流融合。可是，數位匯流是現在進行式，已進行十年矣──君不見，重新定義手機的蘋果公司慶祝iPhone問世十週年，推出紀念手機iPhone X智慧型手機，從使用者端切入，扎扎實實地整合語音、數據、影音等各種應用，一指搞定。為此，透過平台，應用內容端也早已整合，以強大無比的嶄新經營模式，顛覆市場，電信事業淪為連接使用者端和應用內容端的「笨水管」！「不用分電信、有線電視、網路公司，全部都是網路公司，可以用任何技術提供影音、語音、數據服務！」鄭俊卿在《翻轉賽局》書中談到，當務之急，應該要藉數位匯流法，將現有管制拿掉，思考除了擴充笨水管之外，還有什麼了不起的推動升級力道。那麼，現在的法規管制，有哪些橫跨在數位匯流大道之中，阻礙了發展？《翻轉賽局》點出黨政軍退出媒體條款是一塊大石頭！立法原意在避免無線電視三台（台視、中視、華視）在電子媒體時代壟斷、威脅言論自由的疑慮，嚴格要求黨政軍不得擁有電子媒體之股份，後來卻擴大為所有廣播、電視媒體一體適用，包含有線電視和網路電視，也都無限上綱納入限制範圍。更誇張的是，處罰對象是被黨政軍投資的公司，而不是應該退出股份的黨政軍投資人！中華電信MOD業務便深受其害。電信公司股票上市，只要績效優良，通常便會有政府相關的基金或國營企業買入股票，成為股東，也就是「有政府投資」，假使它決定投資有線電視公司，企圖整合電信和有線電視，邁向數位匯流，對不起，有政府股份的電信公司不可以投資有線電視公司！台灣大、遠傳以及亞太電信，都遭遇到這個問題。
舉目全球，獨一無二，堪稱台灣奇蹟！這塊大石頭，該不該搬走？
然而，數位匯流相關法案仍在舉棋不定，推展不開，以致於似乎總在原地踏步。
四、願景、策略在哪裡？
記得早在第一屆通訊傳播委員會（簡稱通傳會或NCC）時，就開始探討數位匯流相關議題，並著手草擬法案。十年來，歷屆委員會都十分重視這個議題，也做了許多功課，提出各種版本的草案，至今卻僅止於草案而已。為什麼？為什麼送到行政院的草案被退回？當然，行政院有很多理由，但本人認為，這個現象一而再、再而三重複，相信必定有個罩門沒有打通。什麼罩門？產業發展的願景與可以達成願景並且具體可行的策略方案就是罩門！要打開這個罩門，就必須提出願景和策略方案，並且有效溝通。當年推動電信自由化，就是有願景、有策略，才能形成政策，而清楚的政策目標和策略正是研擬法案的依據。電信三法不是無中生有、憑空想像製造出來就完成立法程序的！什麼樣的願景可以開創電信第二曲線？什麼策略方案的推動可以逐步劃出電信第二曲線？我們必須釐清：數位匯流的願景是什麼？用什麼策略引導那些數位資訊流，匯集成為大江大河，創造期望中的第二曲線？此刻，聚焦數位匯流，必須把使用者端與應用內容端已經相當程度達成匯流的事實當作「邊界條件」（boundary conditions），而介於這兩端之間的主要標的就是網路，包括：電信網路、網際網路、有線電視網路、無線電視網以及衛星電視網等，都是非常重要的基礎設施，也幾乎全部數位化了。那麼，它們的匯流能夠創造多少附加價值？對第二曲線有多少貢獻？
五、贏占數位紅利
「2016年8月上任的NCC主委詹婷怡，就職後便接手調整《電信管理法》與《數位通訊傳播法》，在她眼中，解除管制、改變監理心態、導入治理思維都只是手段工具，真正的目的在於數位轉換！」這是《翻轉賽局》書中的描述。確實，數位轉換只是過程，不是最終目的，但詹主委這句話還沒說完──真正的目的，在於經由一系列數位轉換，把傳統經濟提升到更具競爭力、更有價值的數位經濟，謀取數位轉換所創造的數位紅利。然而，數位轉換或數位經濟並非靜靜地駐足某處，等待電信事業去開發創造。電子資訊科技在摩爾定律推動半世紀以來，各行各業早已感知，並運用資通訊系統或產品在多項業務中，以適應競爭的市場環境，力求精進。尤其，近幾年來快速發展的雲端運算、大數據分析、物聯網，以及機器人，包括：無人機、機器學習和人工智慧等，都是未來產業發展的關鍵科技能力。回過來再看看當前的電信經營環境，電信業者在傳統本業上汲汲營營，並試圖擴大事業範疇，進入電子媒體，如：有線電視或網路電視，甚至更進一步，朝互聯網或物聯網領域發展。同時，資訊公司，如：谷歌（Google），挾著?大資源，不間斷地嘗試布建通訊最後一哩（last mile），包括：光纖用戶迴路、高空熱氣球無線通信網路（Project Loon）等。因此，很明顯的趨勢是，電信公司與資訊公司相互朝著對方領域，企圖跨業經營、互相取暖。或者，應該說是互相製冷？資訊界提出的雲端運算虛擬化概念，威力龐大。巨型雲端機房之間超大量資料的傳輸，傳統的網際網路無法滿足需求，新技術系統應運而生，軟體定義網路（SDN, Software Defined Network）問世；接著，虛擬化概念用在電信網路系統中，把各個主要功能虛擬化，就可以在伺服器上建立，不需要專屬的硬體系統，降低成本，何樂不為？這就是網路功能虛擬化（NFV, Network Function Virtualization）。從雲端運算到軟體定義網路、再加上網路功能虛擬化，請問，未來的電信機房是什麼樣子？在哪裡？如果電信公司不爭氣，未來預期百分之九十的訊務來自雲端機房，電信公司大概只剩下最後一哩了！但，對不起，連這最後一哩，人家也是虎視眈眈！爭氣的電信界已經注意到問題的嚴重性，發起探討把電信機房重新規劃成為雲端數據機房。記得筆者在任職期間，曾經於公司內部提出這個構想，並交予網路部門配合研發單位探討，可惜未竟全功！如今，這個課題已經成為電信界至關緊要、攸關生死存亡的必修功課，也是行動通信業者迎接5G的先修課程。與此同時，掌握客戶使用行為與偏好的越網經營者，他們企圖利用資訊保密技術，從用戶端加密，使得路過的傳輸媒介，也就是電信或網路業者，除了依收件位址資料傳遞之外，無從得知任何資訊內容，完全封殺企圖成為聰明管道（不再只做「笨」水管）的電信或網路業者。
談到這裡，似乎陷入「竟日尋春不見春」的困境，電信的第二曲線究竟在哪裡？
六、回歸電信本質
脫困的解方，或許藏在〈悟道詩〉的後半段──歸來笑拈梅花嗅，春在枝頭已十分。那麼，讓我們回顧什麼是電信的本質，探探源頭。電信本質即溝通，溝通需求無窮盡。溝通對象人與物，溝通內容影音數，溝通立即或暫儲，理事時空趨一如。溝通平台無障礙，一雲多螢人人愛，隨心所欲資訊來，心想事成百花開。電信的本質就是溝通，溝通的方法很多，而電信是最便捷、最有效的溝通工具。這個工具要做到，讓使用者不論做什麼，包含各行各業運用它來做數位轉換或創新事業時（但又不僅限於此），都能得心應手、方便好用、物美價廉。只要有人類，溝通的需求是無窮盡的，人類的各種活動都有訊息的流通，人類文明的發展，即表示現在訊息的記錄與流傳，源遠流長，永無止境。隨著技術的進步與電信網路的普及，溝通的對象不限於人與人，人與物、物與物的溝通日益普遍，當今物聯網的出現就是電信應用對象或領域的擴大。由此，再延伸一下思維──生物科技不斷發展，未來溝通的對象可能擴及各種生物、各種生命，似乎更擴大了溝通的對象。溝通的內涵與表現形式，我們都熟悉且經常運用，就是語言、聲音、文字、數據、圖畫、影視等。正在發展中的虛擬實境、擴增實境（AR）和混合實境（MR）等技術，溝通的表現形式全面改觀，內涵更為豐富，資料量更大、傳輸速度要求更快、反應時間要求更短，三度空間的影視即時通訊時代即將來臨。想像不久的將來，社群網路的活動都在VR、AR、MR環境中進行，是不是更有趣、更生動、更有活力？相隔兩地的溝通用電信，相隔兩時的溝通用儲存。前者是針對不同空間位置的訊息傳遞，後者是針對不同時點的訊息提供，兩者的傳輸媒介不同，但具有相似的特徵，都可以用通訊原理和技術提供高品質的溝通，因此說時空理事一如。自從網際網路發達以來，競爭的型態已經從產品、服務轉移到平台，甚至到生態系統。誰建立了平台並且掌握圍繞此平台的生態系統，他就是贏家。成功的案例，如：蘋果、亞馬遜（Amazon.com）、谷歌、臉書（Facebook）、阿里巴巴、百度和騰訊等，大家都清楚明白。
如此從本質，即基本面，探索電信，並檢視機會與挑戰之後，讓我們一起來描述願景：
隨心所欲資訊來，心想事成百花開。
前面一句是本業的，後一句是生態系統的願景。請定義您的本業和所需要的平台與生態系統，以及促進數位轉換、營造數位經濟蓬勃發展的策略，找到您的市場，來實現這個願景。電信的第二曲線，隱隱約約浮現在雲端。
（本文曾刊登於106.09.22遠見華人菁英論壇）
財團法人
國家政策研究基金會
王順民
曾復生
呂啟元
